ISE关注: 华尔街加密资产的全产业链建设

金融家 /2019-12-04 01:21:33/ 分类:热点/阅读:
9月初,美国华尔街传出了几个可能改变未来加密金融的大事。其一,资产管理巨头富兰克林邓普顿投资公司已于9月3日向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份政府货币市场基金的初步招募说明书。该基金可以投资基于区块链的证券类通证(security token)。 ...

9月初,美国华尔街传出了几个可能改变未来加密金融的大事。

其一,资产管理巨头富兰克林邓普顿投资公司已于9月3日向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份政府货币市场基金的初步招募说明书。该基金可以投资基于区块链的证券类通证(security token)。

其二,Bakkt的用户从9月6日起可将比特币存入Bakkt Warehouse。Bakkt Warehouse将于9月6日开始提供安全的比特币存储服务,为在9月23日推出的Bakkt比特币每日和月度期货做准备。

这些事情做完,华尔街在数字资产的产业链布局基本完成。

Libra白皮书一经发布,刺激了全球金融业,包括美国的华尔街似乎也急了起来。原本Bakkt推出实物交割比特币期货合约一度渺茫,但8月16 日,Bakkt 首席执行官 Kelly Loeffler 在 Medium 发文,突然宣布 Bakkt 将于9月23日正式上线。SEC(美国证券交易委员会)放行了。

Bakkt 最为引人注目的背景就是其母公司洲际交易所集团(ICE),ICE 旗下拥有纽约证券交易所、泛欧交易所、伦敦国际金融期货交易所等14间证券及期货交易所,以及5家清算所,在合规交易所领域能量、经验均为全球第一梯队。

与之前的比特币期货合约的CBOE(芝加哥期权交易所)和CME(芝加哥商品交易所)不同,Bakkt 需要真正的比特币做为保证金(实物交割)。原先CBOE和CME的比特币合约抵押其实还是法币本位的,是代表着传统金融资本从法币的角度来对加密货币市场进行试水,而且可以用大量的USD来做空/多BTC。但Bakkt是用比特币现货做质押。这代表着,华尔街已经认可了比特币的价值,并把BTC当作长期资产配置的一部分。

而Bakkt被SEC获准比特币实物交割也意味着,美国监管层对加密数字资产的认可。

华尔街对加密货币的投入和SEC的监管态度分不开。

今年4月3日,美国证券交易委员会(SEC)发布了《数字资产投资合同分析框架》,这是针对加密资产“Token 发行监管指导方针,用于分析创业公司发布和出售的数字资产是否满足投资合同。

《框架》确认了比特币、以太坊等类似加密货币不是证券通证(Security Token),而是实用通证(Utility Token)。

同时,《框架》也为区块链创业者们明确了“证券法”的适用范围。美国证券法规定,判断企业与投资人的行为是否归为“证券”中的“投资合约”门类,可以通过“豪威测试(Howey TestRu)来推断。7月10日、11日,美国区块链项目BlockStack、Props Network接连宣布,根据《证券法》RegA+条款,获得美国证券交易委员会(SEC)的豁免,加密货币可面向非合格投资者公开发行。

如此一来,比特币、以太坊等实用通证以及通过了美国《证券法》要求的加密数字资产(比如进行STO发行的加密数字资产),就成为华尔街可以合法投资的标的。

而目前在中国,除了央行数字货币已经被广泛讨论外,其他加密数字资产在金融领域的活动仍处于“灰色”地带。

但ISE小编注意到,一些机构也开始布局。比如中国持牌券商国盛证券开设了“国盛区块链研究院”,为可能到来的数字资产领域资产管理先做准备。

此外,还有一些大型持牌机构也在关注着这个领域。互链脉搏注意到比如中信建投的黄金分析师、光大证券的宏观分析师、中银国际的宏观分析师等都将比特币作为避险资产进行监控。

比特币作为全球性避险资产的一种工具在国内金融研究领域已经被逐步接受。

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